¿Qué es una IPO y por qué todos hablan de ella antes de invertir?

¿Qué es una IPO?

IPO significa “Initial Public Offering” o “Oferta Pública Inicial”, y se refiere al proceso mediante el cual una empresa privada ofrece sus acciones al público por primera vez. Es una forma para que las empresas recauden capital con el fin de expandir su negocio, desarrollar innovaciones o pagar deudas. Después de una IPO, la empresa se convierte en una entidad pública cuyas acciones se negocian oficialmente en una bolsa de valores.

¿Por qué las empresas salen a bolsa?

Lanzar una IPO es una de las formas más rápidas para que una empresa recaude una cantidad significativa de capital. Las razones clave incluyen:

• Expandir el negocio o desarrollar nuevos proyectos

• Mejorar la credibilidad ante inversores y socios comerciales

• Permitir que los accionistas existentes vendan parte de sus participaciones y aseguren ganancias

• Utilizar acciones como herramienta de incentivos, por ejemplo, ofreciendo planes de propiedad accionaria para empleados (ESOP)

Además, convertirse en una empresa que cotiza en bolsa proporciona mayor flexibilidad financiera en el futuro, incluyendo la posibilidad de emitir acciones adicionales o recaudar fondos mediante instrumentos de deuda.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en IPOs?

Las IPO suelen verse como oportunidades de inversión atractivas porque permiten a los inversores comprar acciones en las etapas iniciales. Si la empresa tiene un fuerte potencial de crecimiento, el precio de la acción puede subir rápidamente una vez que comienza a cotizar. Sin embargo, los inversores deben ser selectivos y cautelosos, ya que no todas las IPO terminan siendo exitosas.

Riesgos de invertir en IPOs que los inversores deben conocer

Aunque las IPO ofrecen oportunidades, también conllevan altos riesgos. Los precios de las acciones pueden ser extremadamente volátiles en los primeros días debido al comercio especulativo. Además, la información fundamental revelada en el momento de la IPO puede no reflejar completamente cómo se desempeñará la empresa en un mercado que cambia rápidamente. Por lo tanto, invertir en IPOs es más adecuado para inversores que pueden tolerar el riesgo y estén dispuestos a investigar a fondo la empresa antes de tomar una decisión.

Qué revisar antes de invertir en una IPO

Decidir invertir en una IPO no debe basarse únicamente en la emoción o el entusiasmo del mercado. Los inversores deben revisar cuidadosamente información clave, como:

• Estudiar el archivo o prospecto para entender el negocio, sus fortalezas, debilidades y cómo se utilizarán los fondos recaudados

• Comparar las relaciones P/E o P/B de la empresa con las de sus competidores en la industria para evaluar si el precio de la oferta es razonable

• Verificar la reputación y el historial del suscriptor para asegurarse de que la oferta esté respaldada por una firma con experiencia

• Seguir las presentaciones del roadshow de la empresa y leer informes de analistas para obtener una perspectiva más amplia sobre su potencial en el mercado

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IPOs destacadas recientes a seguir

En 2024, varias IPO captaron la atención de los inversores, incluyendo ARM Holdings, una empresa líder en diseño de chips que regresó al mercado estadounidense después de varios años; Reddit, la popular plataforma de redes sociales preferida por los inversores minoristas; y Pony.ai, una empresa china de tecnología de vehículos autónomos que recaudó fondos a través del Nasdaq.

Estas IPO destacan el crecimiento de industrias como la inteligencia artificial, los semiconductores y las plataformas digitales. De cara a 2025, varias empresas muy esperadas se están preparando para salir a bolsa, incluyendo Stripe, líder en sistemas de pagos en línea; Databricks, una de las principales compañías de análisis de datos e inteligencia artificial; y Discord, una plataforma de comunicación en tiempo real con una base de usuarios global masiva, todas alineadas con megatendencias globales a largo plazo.

¿Para quiénes son adecuadas las IPO? ¿Pueden invertir los principiantes?

Las IPO ofrecen oportunidades interesantes para inversores que pueden tolerar el riesgo y que tienen habilidades sólidas para analizar información detallada, ya que los precios de las acciones suelen experimentar alta volatilidad en los primeros días de negociación. Para los principiantes, invertir en IPOs es posible, pero se recomienda comenzar con una cantidad limitada de capital para evitar un impacto significativo en el portafolio general.

Los inversores deben priorizar una investigación exhaustiva, que incluya revisar el prospecto, entender los fundamentos de la empresa, evaluar a los competidores en la industria y considerar las condiciones generales del mercado. También es importante estar preparado para la volatilidad a corto plazo y tratar las inversiones en IPO como una parte más dentro de un portafolio diversificado para gestionar el riesgo de manera efectiva.